PREGUNTAS FRECUENTES

Hemos hecho un listado de preguntas y respuestas frecuentes para facilitarte las cosas al administrar nuestro software para agencias de seguros. por ejemplo: cómo encontrar las pólizas de seguro en nuestro software, cómo hacer una renovación de póliza y otras bastante útiles:


1. ¿Cómo crear  un pago a un anexo?

Para crear el pago de un anexo y que este pago se vea reflejado en cartera debemos ingresar a:

  • Módulo de pólizas
  • Dar clic en acción- editar
  • Ingresar en 3 opción de la póliza llamada información de pagos
  • Crear un pago (direccionarlo  a el anexo en la casilla llamada anexo opcional) SoftSeguros se encarga de traer el valor del anexo al pago que se está creando una vez demos la opción. De esta forma el pago quedará creado y reflejado en cartera.

2. ¿Cómo recuperar una contraseña?

Para recuperar una contraseña debemos dirigirnos a la parte inferior de la página donde se encuentra ubicado el link “¿olvidó su contraseña? “Una vez ingrese al link debe digitar su correo electrónico con el cual realizó el registro  a este correo le enviaremos un link que le permitirá cambiar su contraseña.


3. ¿Cómo eliminar un recibo?

El permiso para eliminar recibos solo está habilitado para el superadmin o superusuario, en caso de que este permiso lo quieran asignar a un usuario diferente el superadmin debe enviar un correo autorizando la asignación del permiso.

El procedimiento a realizar para eliminar un recibo es el siguiente:

  • Ingresar al módulo pólizas.
  • Información de pagos.
  • Acción editar pago superadmin, se debe desactivar la casilla en la  parte de recaudado en oficina y borrar el número del recibo.

4. ¿Cómo generar un informe por producción-vencimiento-aseguradora-ramo?

  • En el módulo de póliza se encuentra un botón llamado “producción”

generar-informe-produccion-vencimientos-ramos-softseguros

 

  • Al dar clic en este botón podremos observar tres opciones que son:
    • PRODUCCIÓN
    • VENCIMIENTOS
    • FECHA DE CREACIÓN

 

  • En el caso del filtro por ramos y por aseguradoras debemos ir a la pestaña “más filtros”

boton-mas-filtros-softseguros

 

  • Seleccionar el ramo, aseguradora, estado, vendedor y tipo de póliza que desea filtrar. Y damos clic en “BUSCAR”.

varios-filtros-informe-produccion-softseguros


5. ¿Cómo crear una póliza?

  • Ingresar al módulo pólizas

como-crear-poliza-softseguros

 

  • Dar clic en el botón crear póliza individual

como-crear-polica-softseguros-boton

 

  • Diligenciar el formulario

diligenciar-formulario-poliza-softseguros

Nota: si el cliente no se encuentra creado lo puede realizar desde este lugar sin tener que salirse al módulo de clientes

  • Dar clic en guardar y seguir editando y crear el pago.

crear-poliza-pago


6. ¿Para qué sirve la casilla “editar” en Porcentaje de Comisión?

Sirve para activar/desactivar la posibilidad de editar el porcentaje de comisión al momento que se cree una póliza o negocio con porcentaje de comisión diferente al determinado al momento de crear el ramo.

editar-porcentaje-comision-poliza


7. ¿Por qué al parecer Softseguros no me permite renovar una póliza?

Softseguros no permite renovar una póliza si al momento de crear una póliza no asignamos la fecha inicio, para realizar la función debemos editar la póliza y asignar la fecha inicio correspondiente, de esta manera podremos realizar la renovación.


8. ¿Cómo reiniciar el filtro en un módulo de Softseguros?

En la parte derecha de la pantalla de Softseguros al lado del botón “BUSCAR” siempre encontraremos un botón llamado “REINICIAR FILTRO”


9. ¿No encuentra una póliza?

  • Verifique que al momento de crear la póliza usted haya asignado ramo y aseguradora correctamente.
  • Verifique el estado de la póliza (si se encuentra en estado devengada, cancelada, no renovada y cotización ) debe dar clic en MÁS FILTROS y seleccionar “ESTADO DE PÓLIZAS” marcar todas.

no-encuentra-una-poliza


10. ¿Cómo se genera una remisión por varias pólizas?

  • Filtramos por cliente.
  • Seleccionamos las pólizas a las que queremos generar la remisión.
  • Una vez seleccionadas damos clic en “ACCIONES GLOBALES” seguido de “GENERAR REMISIÓN POR CLIENTE”.

generar-remision-por-cliente


11. ¿Cómo se carga un riesgo?

  • Creamos la póliza por el módulo (CREAR PÓLIZA COLECTIVA).
  • Una vez creada la póliza ingresamos a la pestaña que se encuentra ubicada en la parte derecha “INCLUIR RIESGOS”.

incluir-riesgo-poliza-colectiva


12. ¿Cómo renovar una póliza?

  • Filtramos la póliza que deseamos renovar.
  • Vamos al botón acción y hacemos clic en “RENOVAR”.

renovar-poliza-softseguros


13. ¿Cuál es el significado del estado “DEVENGADA”?

Al momento de realizar la renovación SoftSeguros deja en estado “DEVENGADA” es decir (vencida) la póliza anterior y la póliza nueva la deja en estado “VIGENTE” que es una copia de la anterior a la que podemos realizarle las modificaciones que sean necesarias.


14. ¿Qué diferencia hay entre la póliza agrupadora y colectiva?

La póliza agrupadora es donde una póliza principal agrupa unas pólizas hijas que pertenecen a cada uno de los riesgos que la conforman, estas pólizas hijas pueden llevar pagos diferentes, ya sea mensual, trimestral o semestral, se les puede generar remisión y asignarles diferentes vigencias. En las pólizas colectivas los riesgos van relacionados a la póliza y el pago anual por el total de la póliza y la remisión se genera de forma general.


15. ¿Cómo generar una remisión?

  • Se debe crear la póliza.
  • Debemos dar clic en guardar y seguir editando para guardar los cambios realizados sin salirse de la póliza.
  • Damos en clic en generar remisión.

generar-remision-poliza-softseguros


16. ¿Cómo asignar una categoría?

Al ingresar al módulo de clientes, pólizas, pólizas colectivas, pólizas agrupadoras encontramos en parte inferior al lado izquierdo de la pantalla la opción de “CATEGORÍAS”.

Encontramos la opción “CREAR” damos clic en esa opción y asignamos el nombre a la categoría y el color con que queremos identificar esa categoría.

En botón “LISTADO” podemos ver las categorías que ya están creadas.

Desde “BUSCAR CATEGORÍAS” buscamos por el nombre de la categoría y seleccionamos para que quede relacionada a la póliza o cliente.


17. ¿Cómo encontrar una póliza cancelada?

  • Debemos dar clic en “MÁS FILTROS “.
  • Debemos seleccionar la opción “ESTADOS”.
  • Seguido de la opción “MARCAR TODAS”.
  • Damos clic en “BUSCAR”